Από το σύνολο των 500 η ΔΕΗ εξαγοράζει 150 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξης 2019

Μερική αναχρηματοδότηση της έκδοσης του ομολόγου

Η ΔΕΗ εξαγοράζει 150 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξης 2019 συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Στο 5,43% η απόδοση του ομολόγου της ΔΕΗ λήξης 2019, κάτω από το κουπόνι 5,50% για πρώτη φορά με το Bid - Offer στο 99-100.
Παράλληλα η απόδοση του ομολόγου του Μυτιληναίου έχει πέσει στο 2,65% με κουπόνι 3,10% και της Sunlight στο 3,18% με κουπόνι 4,25%.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ +1,78% Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την εφαρμοστική απόφαση 1/434/03.07.2007 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Κανονισμό (EΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055, ότι η εξ' ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc («Προσφέρων»), ανακοίνωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών («Πρόταση Εξαγοράς») μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 («Ομολογίες») από τους κατόχους των Ομολογιών («Ομολογιούχοι») σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.
Η Πρόταση Εξαγοράς θα λήξει στις 4:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου, στις 1 Φεβρουαρίου 2018 («Ημερομηνία Λήξης»), εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματισθεί από τον Προσφέροντα.
Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Ο Προσφέρων δεν αναμένει επί του παρόντος, ως μέρος αυτής της στρατηγικής, να ασκήσει το δικαίωμά του να προβεί σε προαιρετική εξόφληση των Ομολογιών.
Η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και το συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Η πληρωμή προς τους Ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.
Το ομόλογο έχει τοκομερίδιο 5,5% και λήξη το 2019.
Η Πρόταση Εξαγοράς θα λήξει στις 4:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου, στις 1 Φεβρουαρίου 2018, εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματισθεί από τον Προσφέροντα.
Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc.
Ο Προσφέρων δεν αναμένει επί του παρόντος, ως μέρος αυτής της στρατηγικής, να ασκήσει το δικαίωμά του να προβεί σε προαιρετική εξόφληση των Ομολογιών.
Η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και το συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξης.
Η πληρωμή προς τους Ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.  

Όλη η εικόνα της αγοράς ομολόγων:

Greek T-Bills (latest auction)

GTB (3M) 13/04/2018     yield: 0.99% (previous: 1.60%)

GTB (6M) 06/07/2018     yield: 1.65% (previous: 1.95%)

Greek GGB’s

GGB, 4.75% 04/2019              104.00/104.50   (ask yield: 1.02%)

GGB, 4.375% 08/2022             107.10/107.60   (ask yield: 2.56%)

GGB, 3.50% 01/2023              103.15/103.65   (ask yield: 2.71%)

GGB, 3.75% 01/2028              100.30/100.80   (ask yield: 3.65%) (306 spread over Bund)

GGB, 3.90% 01/2033              97.25/97.75     (ask yield: 4.10%)

GGB, 4.00% 01/2037              96.75/97.25     (ask yield: 4.21%)

GGB, 4.20% 01/2042              97.00/97.50     (ask yield: 4.36%)

Greek corporate                      

PPC, 5.50% 05/2019,             99.00/100.00    (ask yield: 5.43%)

ELPE, 5.25% 07/2019,            103.50/104.00   (ask yield: 2.40%)

TITAN, 4.25% 07/2019            105.00/106.00   (ask yield: 0.12%)

ΟΤΕ, 4.375% 12/2019             106.50/107.00   (ask yield: 0.56%)

ΟΤΕ, 3.50% 07/2020              106.00/106.50   (ask yield: 0.81%)

ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020             102.00/102.50   (ask yield: 1.80%)

ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020        101.25/101.75   (ask yield: 2.10%)

INLOT 6.75 09/2021              106.50/107.50   (ask yield: 4.54%)

TITAN, 3.50% 06/2021            106.00/106.50   (ask yield: 1.52%)

ELPE, 4.875 10/2021,            105.50/106.25   (ask yield: 3.12%)

MOH, 3.25% 04/2022              103.00/103.50   (ask yield: 1.66%)

INLOT 5.25 09/2024              101.75/102.25   (ask yield: 4.70%)

TITAN, 2.375% 11/2024           100.00/100.75   (ask yield: 2.25%)

Greek corporate (listed in ASE)

HOUSEMKT, 5.00% 10/2021  104.50/105.00  (ask yield: 3.55%)

OPAP, 3.50% 03/2022              102.85/103.15  (ask yield: 2.02%)

SUNLIGHT, 4.25% 06/2022  101.70/102.50  (ask yield: 3.18%)

MYTIL, 3.10% 06/2022             101.25/101.60  (ask yield: 2.65%)

TENERGA, 3.85% 07/2022   101.20/101.80  (ask yield: 3.10%)

MLS, 5.30% 08/2022               99.90/101.50   (ask yield: 4.94%)
Πηγή: BETA ΑΧΕΠΕΥ

www.worldenergynews.gr